Como funciona o balancete no Ultracarweb e como utilizá-lo? - Ultracar

Como funciona o balancete no Ultracarweb e como utilizá-lo?

O balancete é um instrumento muito útil para fazer a gestão fiscal e operacional da sua oficina. Ele permite que você tenha uma visão clara sobre as movimentações financeiras do seu negócio e acompanhe o andamento das metas.

Uma das grandes vantagens do balancete é que ele é um documento que pode ser emitido a qualquer momento, permitindo que você, dono de oficina mecânica, funilaria ou auto center, tenha flexibilidade nesse acompanhamento.

Para melhorar ainda mais o balancete, você ainda pode contar com o sistema de gestão para oficina Ultracarweb. Vamos entender como ele pode te ajudar?

Você registra todas as informações no sistema

Dentre os principais desafios de emitir um balancete, o maior deles certamente é ter as informações corretas em mãos. Principalmente se for necessário realizar os lançamentos manualmente. 

Sair “correndo atrás” de notas fiscais, recibos e extratos não é uma das tarefas mais fáceis, e muito menos agradáveis, do mundo. É aí que entra a primeira vantagem de ter um software para fazer isso por você.

Com um sistema de gestão, como o Ultracarweb, você e sua equipe podem fazer os lançamentos assim que eles acontecem. Tudo fica registrado no software e depois para realizar a consulta é muito mais prático.

No Ultracarweb existem espaços para serem feitos todos os lançamentos mais importantes do seu negócio, como:

  • contas a pagar e receber (líquidas ou abertas);
  • contas bancárias (crédito e débito).

Além disso, o sistema também destaca os lançamentos avulsos, aqueles pequenos gastos que você prefere não lançar em “contas a pagar”, como bolo e salgadinhos para comemorar o aniversário de algum funcionário.

Relatório unificado e objetivo

O Ultracarweb é um sistema completo que emite vários relatórios. Dentre eles, o balancete. Esse documento pode trazer todas as informações que você quiser, seja de maneira unificada, mostrando todas as contas a pagar e receber, bem como contas bancárias, ou individual.

Outra vantagem do sistema Ultracarweb é que ele trabalha de acordo com os filtros que você, gestor, coloca. Tudo depende do seu objetivo.

Caso queiramos fazer uma avaliação de vários períodos o é bastante simples. No software de gestão apenas precisamos selecionar o intervalo e o relatório é gerado no mesmo instante.

Com esse recurso podemos fazer várias análises, como:

  • acompanhar as movimentações dos últimos três meses;
  • ver o que aconteceu na última semana;
  • entender como estava a empresa a um ano atrás;
  • ver o que aconteceu nos últimos doze meses;
  • etc.

O mais interessante é que no mesmo relatório você pode ter acesso às suas receitas, despesas e planos de conta.

Entenda como emitir um balancete no Ultracarweb

Para facilitar a sua utilização, o sistema é bem organizado e intuitivo. Assim, para emitir um balancete no Ultracarweb você apenas precisa de:

  • clicar na aba relatórios;
  • depois em financeiro;
  • por fim, selecionar balancete.

Ao chegar nessa etapa você irá se deparar com uma dashboard para selecionar o que deverá entrar no balancete.

Na área referente ao período podemos colocar datas específicas, caso seja isso que buscamos, ou selecionar um mês específico nos botões de atalho.

Depois devemos selecionar a empresa (caso haja mais de uma cadastrada é possível optar por ver o balancete individual ou de todas juntas). Feito isso, hora de definir a situação que queremos avaliar: abertos, liquidados ou ambos.

A seguir temos que escolher o filtro que usaremos para organizar o balancete (vencimento, pagamento ou emissão) e o que precisa ser exibido no documento, podendo selecionar um ou mais:

  • contas a pagar/receber;
  • tarifas (taxa de cartão);
  • lançamentos avulsos.

Concomitantemente a isso, esse balancete da oficina pode emitir o relatório do plano de contas fixas, variáveis ou dos dois (se assim preferir).

A tecnologia na oficina é uma realidade

A tecnologia já faz parte do setor automotivo e as oficinas mecânicas, funilarias e auto centers precisam acompanhar essa tendência. Usar ferramentas modernas para gerir um negócio é a receita do sucesso.

Com o Ultracarweb, por exemplo, você tem mais controle sobre a saúde e o planejamento financeiro da sua oficina, pode acompanhar diariamente as movimentações que acontecem e faz todos os lançamentos em um só lugar, facilitando sua consulta a essas informações.

Ao utilizar regularmente um software para oficinas você e sua equipe reduzem a perda de informação e os erros que acontecem.

Quer ver, na prática, como essa tecnologia mudará a sua maneira de gerir sua oficina? Acesse o sistema Ultracarweb e faça um teste grátis!

Crédito da imagem: jannoon028 / Freepik.

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